QNR: Σωτηράκου και Πασχαλάκης θα ασκήσουν στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησής τους στην ΑΜΚ

Στις 12 Δεκεμβρίου 2025 η QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (QNR) θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ενημερωτικό έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Η έκδοση πραγματοποιείται με δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής για τους υφιστάμενους μετόχους, βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2025, που ελήφθη με εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03.07.2024. Το έγγραφο καταρτίστηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει.

Τα κυριότερα σημεία της αύξησης, σύμφωνα με το έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και τις σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας είναι τα εξής:

Την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 8.835.891,90), συμπεριλαμβανομένου και του υπέρ το άρτιο ποσού, μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Η ανωτέρω άντληση κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί με ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατό τριάντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (€ 2.249.136,12) και με συνολική πραγματική αύξηση προσμετρούμενου και του υπέρ το άρτιο ποσού έως το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (8.835.891,90€) , μέσω της έκδοσης έως 8.032.629 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας € 0,28 εκάστης, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, σε αναλογία 47 Νέες Μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες Μετοχές (η «ΑΜΚ»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Συγκεκριμένα:

-Η δημόσια προσφορά αφορά την έκδοση έως 8.032.629 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία € 0,28 η καθεμία.

-Η αναλογία διάθεσης έχει οριστεί σε 0, 47 νέες μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες μετοχές.

– Η τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή ανέρχεται σε €1,10.

-Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κ.κ. Σωτηράκου και Πασχαλάκης δήλωσαν προς το ΔΣ της Εταιρείας την πρόθεσή τους να ασκήσουν στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησής τους, χωρίς να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής, ούτε να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές. Η παραπάνω πρόθεση/δέσμευση δεν τους εμποδίζει να συμμετέχουν στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων στο μέλλον, εφόσον κριθεί ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην επενδυτική τους φιλοσοφία.

-Το πλήρες Έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής από τους επενδυτές καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την αύξηση.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών είναι το εξής:

12/12/2025 Δημοσίευση του Εγγράφου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χ.Α.
18/12/2025 Έγκριση από το Χ.Α της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης*
18/12/2025 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την αποκοπή και την περίοδο άσκησης
19/12/2025 Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής με Δικαίωμα Προτίμησης
22/12/2025 Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης – Προσαρμογή τιμής Μετοχής
23/12/2025 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην Αύξηση (record date)
29/12/2025 Πίστωση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
30/12/2025 Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής
9/1/2026 Λήξη διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (τελευταία ημέρα)
14/01/2026 Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής
15/01/2026 Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με το ποσοστό κάλυψης του ΜΣΚ από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης/ προεγγραφής.
30/01/2026 Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης από Ορκωτό Ελεγκτή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
30/01/2026 Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
04/02/2026 Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση από το Χ.Α.*
04/02/2026 Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
06/02/2026 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση*

* Τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεων του Χ.Α..

Σύμφωνα με το Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό €8.835.891,90, ενώ τα καθαρά κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου € 90.000, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου € 8.745.891,90 και επενδυθούν, ως ακολούθως:

α) Ποσό €3.500.000 για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης που έχει λάβει η Εταιρεία για τον σκοπό της πρόωρης αποπληρωμής του ΚΟΔ για αποπληρωμή κεφαλαίου, το οποίο είχε εκδοθεί δυνάμει της από 03.07.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση εξαγορών εταιρειών πληροφορικής, στα πλαίσια του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας για επέκταση σε επιλεγμένους τομείς υψηλής ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι

β) Ποσό €746.662 για την αποπληρωμή της 2ης δόσης του τιμήματος βάση της συμφωνίας εξαγοράς στην εταιρεία Alexander Moore Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού (Business Software)

γ) Ποσό €4.499.229,90 για την κεφαλαιακή ενίσχυση της μητρικής εταιρείας QnR και την αποπληρωμή, των δεδουλευμένων τόκων του ως άνω ΚΟΔ που θα έχουν γεννηθεί έως την καταβολή τους, τον Φεβρουάριο του 2026, οπότε και θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό τους καθώς και των δεδουλευμένων τόκων της υπό α) αναφερόμενης βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για την αποπληρωμή της προαναφερθείσας υπό στ.

α) βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και αναλογικά στις λοιπές χρήσεις. Το υπολειπόμενο ποσό για την πλήρη υλοποίηση των ανωτέρω θα καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού ή/και άλλων μορφών χρηματοδότησης.

Διαβάστε επίσης

Wall Street: Νέο τεχνολογικό sell-off υπό το βάρος της Broadcom έστειλε τον S&P 500 στο -1%

Χ: Αυξήθηκαν 17% τα έσοδα στο τρίτο τρίμηνο, παραμένει σε καθαρές ζημιές

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος ανταποκρίθηκε καλά στη θεραπεία για τον καρκίνο

Πηγή: www.mononews.gr