Έκτακτο: Τεράστια απήχηση για το ομόλογο της Aktor – Τρεις φορές υπερκάλυψη

Τεράστια η απήχηση στο ευρύ επενδυτικό κοινό έχει το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ του ομίλου της Aktor.

Μέχρι στιγμής έχει υπερκαλυφθεί κατά τρεις φορές μόνο από το retail, καθώς οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές θα εγγραφούν αύριο 11 Δεκεμβρίου, που είναι και η τελευταία μέρα της δημόσιας προσφοράς.

Το εύρος απόδοσης έχει καθοριστεί μεταξύ 4,7-5% ενώ η τελική τιμολόγηση θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία book building.

Η έκδοση του ομολόγου των 140 εκατ. ευρώ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για την εισηγμένη αλλά και τον ισχυρό άνδρα αυτής Αλέξανδρο Εξάρχου αφού αποτελεί την πρώτη ιστορικά εμφάνιση του ομίλου στην αγορά ομολογιακών δανείων μέσω δημόσιας προσφοράς.

Tα καθαρά έσοδα θα φτάσουν για την Aktor στα 136,2 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 111,9 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου – σε εξαγορές, καθώς και σε επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ, Παραχώρησης, Ενέργειας και Real Estate.

Παράλληλα, 24,3 εκατ. ευρώ προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

 

Πηγή: www.mononews.gr