Mega deal στις αερομεταφορές: Πρώτος «μνηστήρας» για τo 45% της TAP η Air France-KLM
H Air France-KLM είναι ο πρώτος υποψήφιος που ανακοίνωσε ότι υπέβαλε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πορτογαλική κρατική TAP air, καθώς ξεκινά μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, στο τέλος της οποίας η εταιρεία που θα κερδίσει θα αποκτήσει έως και 44,9% των μετοχών του αερομεταφορέα.
«Υποβάλαμε επίσημα την εκδήλωση ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air France-KLM, Μπεν Σμιθ (Ben Smith) σε τηλεφωνική συνέντευξη αργά την Τρίτη.
Η προθεσμία για τον α’ γύρο είναι η 22η Νοεμβρίου.
Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έχει δηλώσει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι αεροπορικές εταιρείες ή όμιλοι αεροπορικών εταιρειών με ετήσια έσοδα τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων ευρώ (5,8 δισεκατομμύρια δολάρια) σε οποιοδήποτε από τα τελευταία τρία χρόνια.
Από το 49,9% των μετοχών που πωλούνται, το 5% θα διατεθεί πρώτα στους εργαζόμενους της TAP.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα στρατηγικά τους σχέδια για την TAP, την προσφερόμενη τιμή και τις δεσμεύσεις για επέκταση του στόλου και του δικτύου δρομολογίων της αεροπορικής εταιρείας, ιδίως προς τις πορτογαλόφωνες χώρες.
Η κυβέρνηση θεωρεί τη διατήρηση του κόμβου της TAP στη Λισαβόνα, ως στρατηγικής σημασίας κίνηση, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η Air France-KLM θα διατηρήσει το εμπορικό σήμα TAP, θα διατηρήσει τη Λισαβόνα ως κόμβο, en;v θα συνεχίσει να επενδύει στο δίκτυο της TAP «με όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε ο Smith κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Αρνήθηκε να αναφέρει το ποσό που είναι διατεθειμένος να προσφέρει ο όμιλος, ωστόσο σημείωσε ότι το επικείμενο deal έχει ως μεσοπρόθεσμο στόχο λειτουργικού κέρδους το 8%.
Παράλληλα σημείωσε ότι η TAP θα επωφεληθεί από την ισχυρή παρουσία της Air France-KLM στη Βόρεια Αμερική.
Ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος, ο οποίος προέκυψε από συγχώνευση πριν από δύο δεκαετίες, παραμένει σταθερός στους κύριους κόμβους του στο Παρίσι και το Άμστερνταμ.
Ο Smith, ο οποίος επισκέφθηκε την Πορτογαλία νωρίτερα φέτος με τον Γάλλο πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν (Emmanuel Macron) για να συζητήσουν την απόκτηση μεριδίου στην TAP, δήλωσε ότι η Air France-KLM είχε αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις για επενδύσεις κατά την επιδίωξη της SAS AB.
Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Air France-KLM έρχεται καθώς η πορτογαλική αστυνομία πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα έφοδο στα γραφεία της TAP στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με την πώληση από την κυβέρνηση του 61% των μετοχών της αεροπορικής εταιρείας το 2015.
Η ιδιωτικοποίηση αυτή αργότερα ανατράπηκε από μια νεοεκλεγείσα σοσιαλιστική κυβέρνηση.
Οι κατάλληλοι πλειοδότες αναμένεται να κληθούν τον Ιανουάριο να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές περίπου την 1η Απριλίου, σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας.
Οι δεσμευτικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν περίπου τρεις μήνες αργότερα, με την κυβέρνηση να επιλέγει την εταιρεία λίγο αργότερα.
Μεγάλο το ενδιαφέρον
Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με την Air France-KLM, η Deutsche Lufthansa και η ιδιοκτήτρια της British Airways, IAG, έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για την TAP τον τελευταίο χρόνο.
Η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία ξεχωρίζει ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα κρατικών αερομεταφορέων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι στην Ευρώπη, μια περιοχή που πλέον κυριαρχείται από τους τρεις μεγάλους ομίλους.
«Η TAP είναι η επόμενη μεγάλη συμφωνία στην ευρωπαϊκή αεροπορία», έγραψε σε σημείωμα την Τρίτη ο αναλυτής της Bernstein, Alex Irving.
«Βλέπουμε την IAG, μικρότερη από την Air France-KLM ή τη Lufthansa στη διαδρομή Ευρώπη-Βραζιλία, ως τον πιο πιθανό αγοραστή», προσθέτοντας ότι σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η εταιρεία δεν ασχολείται επί του παρόντος με την ενσωμάτωση δικτύων αεροπορικών εταιρειών.
Η ελκυστικότητα της TAP έγκειται στις κυρίαρχες διαδρομές της προς τη Βραζιλία, την ισχυρή παρουσία της στην Αφρική και τις συνδέσεις της με τη Βόρεια Αμερική.
Η αεροπορική εταιρεία μετέφερε 16 εκατομμύρια επιβάτες το 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και παραμένει κερδοφόρα από το 2022 μετά από πέντε χρόνια ζημιών, σύμφωνα με το Bloomberg.
Πηγή: www.mononews.gr
