ΔΕΗ: Ξεκίνησε το Roadshow για το νέο ομόλογο- Τέλος της εβδομάδας οι προσφορές
Την επενδυτική επιλογή της ΔΕΗ, μέσα από την επιχειρηματική προοπτική του καθετοποιημένου ενεργειακού ομίλου στην αγορά της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσιάζουν τα στελέχη της εταιρείας στους επενδυτές στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που ξεκίνησαν χθες, για την έκδοση του νέου πράσινου ομολόγου της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ επιλέγει να εκδώσει πράσινο ομόλογο για έναν συνδυασμό στρατηγικών, χρηματοοικονομικών και επικοινωνιακών λόγων, που συνδέονται με τον μετασχηματισμό της σε «πράσινο utility» και την ανάγκη χρηματοδότησης των επενδύσεων της επόμενης δεκαετίας. Το πράσινο ομόλογο επιτρέπει να δεσμευθούν τα κεφάλαια αποκλειστικά για “eligible green projects”, βάσει του Green Financing Framework που η ίδια έχει δημοσιεύσει (ευθυγραμμισμένο με τα EU Green Bond Standards.
Η ΔΕΗ έχει δεσμευθεί σε ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 6 δισ. ευρώ έως το 2026, το οποίο περιλαμβάνει νέες μονάδες ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά), εκσυγχρονισμό δικτύων μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και έργα ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης. Η εταιρεία διαθέτει ένα υψηλούς επιπέδου ESG προφίλ, το οποίο βελτιώνει τη βαθμολόγηση και τη ρευστότητά της και της δίνει τη δυνατότητα να επιλέγει τα πράσινα ομόλογα.
Όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, θα προβεί σε έκδοση και προσφορά πράσινων μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων με λήξη το 2030 (οι «Ομολογίες»), με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, που είχαν επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026 και (ii) για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Θα ακολουθήσει εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με την επιλογή έκδοσης πράσινου ομολόγου η εταιρεία μειώνει το κόστος δανεισμού, επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους, και δείχνει στις αγορές ότι διαθέτει υγιές ESG προφίλ, το οποίο βελτιώνει τη βαθμολόγηση και τη ρευστότητά της.
Σημειώνεται εξάλλου, ότι η ΔΕΗ σκοπεύει να τα διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.
Οι πράσινες επενδύσεις της ΔΕΗ αποτελούν σταθερά προτεραιότητα του αναπτυξιακού της σχεδιασμού και εκτελούνται με συστηματικό τρόπο. Η γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ της εταιρείας είναι εντυπωσιακή και η εταιρεία έχει ήδη εγκατεστημένα 6,3 GW σε πράσινη παραγωγή ενέργειας ενώ ακόμη 4 GW είναι σε φάση κατασκευής. Οι ΑΠΕ αποτελούν το 50% της παραγωγικής δυναμικότητας της ΔΕΗ και το 30% της παραγόμενης ενέργειας ή 3,1 Twh. Σήμερα, είναι σε φάση υλοποίησης, έτοιμα για κατασκευή και κατασκευή 4 GW ανεβάζοντας στα 10,3 GW τα εξασφαλισμένα να λειτουργήσουν έργα το 2027.
Σημειώνεται ότι στην έκδοση το νέου ομολόγου, Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου 2025.
Πηγή: www.mononews.gr
