ΔΕΗ: Πάνω από 4,5% οι αρχικές προσφορές για το πράσινο ομόλογo

Σύμφωνα με το Bloomberg το επιτόκιο για το ομόλογο των 775 εκατ ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, με ρήτρα αειφορίας, και το οποίο  θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου,  από τα επίπεδα mid high 4.

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη την 30η Μαρτίου 2026.

Σαν κίνηση ωστόσο, η αναχρηματοδότηση με το νέο «πράσινο» ομόλογο των δύο υφιστάμενων, έχει στόχο όχι μόνο να μειώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου, να επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους του, και να δείξει στις αγορές ότι η ΔΕΗ διαθέτει υγιές ESG προφίλ, αλλά και να απελευθερώσει αντίστοιχα κεφάλαια για επενδύσεις.

Τη διοχέτευση των κεφαλαίων από το συγκεκριμένο ομόλογο αποκλειστικά σε «πράσινες» επενδύσεις επιβάλλει το ίδιο το πλαίσιο που διέπει αυτού του τύπου τις εκδόσεις, με τα κεφάλαια να δεσμεύονται αποκλειστικά για «eligible green projects», όπως ορίζει το Green Financing Framework της εταιρείας που κινείται στις κατευθύνσεις των EU Green Bond Standards.