Lamda: Υπερκάλυψη 1,54 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ – Στο 3,80% η απόδοση

Η Lamda Development ολοκλήρωσε με επιτυχία δημόσια προσφορά ομολογιών αξίας €500 εκατ., υπερκαλύπτοντας τη ζήτηση κατά 1,54 φορές (768,9 εκατ. ευρώ), με ονομαστική τιμή €1.000 και απόδοση 3,80%.

Οι 500.000 ομολογίες κατανέμηθηκαν κατά 88% σε ιδιώτες και 12% σε ειδικούς επενδυτές, εισάγοντας ταυτόχρονα τις ομολογίες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το βιβλίο για το επταετές ομολογιακό δάνειο έμεινε ανοιχτό από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου, ενώ την Τετάρτη θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών αξίας 1.000 ευρώ ανά τίτλο.

Να σημειωθεί εδώ ότι αξιοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, η Lamda είχε προχωρήσει ήδη στην αποπληρωμή ενός από τα δύο πράσινα ομόλογα που έχει εκδώσει, ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2029.

Τα κεφάλαια που άντλησε η Lamda από το ομολογιακό θα διατεθεί σε επενδύσεις στο Ελληνικό, που αφορούν στην ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων έως το 2030. Ενδεικτικά, οι οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments, τα συγκροτήματα στις γειτονιές της Little Athens.

Η ενισχυμένη ρευστότητα θα δώσει στην παραχωρησιούχο του Ελληνικού την ευκαιρία να επιταχύνει την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης στο παραλιακό μέτωπο, εισπράττοντας ακόμα μεγαλύτερα κεφάλαια από τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσει. Ήδη, από την έναρξη του έργου έως το τέλος του προηγούμενου εξάμηνο, η Lamda είχε υπογράψει οριστικά συμβόλαια πώλησης οικοπέδων και κατοικιών, συμβάσεις συμμετοχής των πελατών στο κόστος υποδομών, καθώς και συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευαστικών έργων 2,1 δισ. ευρώ. Από τα έσοδα αυτά, ποσό 230 εκατομμυρίων γράφτηκε στα βιβλία της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2025 και το υπόλοιπο 1,1 δισ. αναμένεται να αναγνωριστεί ως έσοδο στις επόμενες περιόδους. Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως τα τέλη Αυγούστου ξεπέρασαν τα 1,4 δισ., ενώ έως το τέλος του 2025, το νούμερο αυτό θα ανέλθει σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σημαντική ζήτηση συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens, όπου θα κατευθυνθούν και κεφάλαια από το ομόλογο. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, από τα 559 διαμερίσματα που είχαν διατεθεί προς πώληση, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις συνολικά από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 522 διαμερίσματα, που αντιστοιχεί στο 93% των κατοικιών. Έως το τέλος του 2025 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον 100-120 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 300-350 κατοικίες ξεκινώντας το πρώτο τρίμηνο του 2026, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση του έργου. Αναφορικά με τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 150 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 80% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024.

Η Lamda είχε σημειώσει πως σε περίπτωση που συγκέντρωνε κεφάλαια λιγότερα των 400 εκατομμυρίων ευρώ, η έκδοση του ομολόγου θα ματαιωνόταν και τα κεφάλαια κάθε επενδυτή θα αποδεσμεύονταν.

Η ανακοίνωση της Lamda: 

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 14.11.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €768,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά περίπου1,54 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,80% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 440.000 Ομολογίες (88% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (12% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Πηγή: www.mononews.gr