Amazon: Βγαίνει στην αγορά με ομόλογο 15 δισ. δολαρίων – Το πρώτο από το 2022
Η Amazon πρόκειται να αντλήσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια από την πρώτη έκδοση ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ μέσα σε τρία χρόνια, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας επιταχύνουν τις κινήσεις χρηματοδότησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μέσω εκδόσεων «γιγαντιαίου» χρέους.
Τα έσοδα της συμφωνίας, η οποία ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια, θα χρησιμοποιηθούν για τα πάντα — από εξαγορές και κεφαλαιουχικές δαπάνες μέχρι επαναγορές μετοχών — σύμφωνα με άτομα με γνώση του θέματος.
Στο αποκορύφωμά της, η έκδοση προσέλκυσε ζήτηση περίπου 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ιδιωτικές λεπτομέρειες.
Η πώληση της Δευτέρας ακολουθεί την έκδοση χρέους ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη μητρική της Google, Alphabet νωρίτερα μέσα στον μήνα. Η Meta Platforms εξέδωσε 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρικά ομόλογα τον προηγούμενο μήνα — τη μεγαλύτερη τέτοια έκδοση της χρονιάς — ενώ η Oracle άντλησε 18 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης τον Σεπτέμβριο.
Το κύμα εκδόσεων από εταιρείες τεχνολογίας έχει συμβάλει στην άνοδο της παγκόσμιας έκδοσης χρέους σε νέο ρεκόρ άνω των 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος. Η JPMorgan Chase αναμένει ότι το νέο κύμα δαπανών για χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα ωθήσει την αγορά ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των ΗΠΑ σε ρεκόρ 1,81 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενο έτος.
Η Amazon εκδίδει ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας σε έως και έξι τμήματα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι συζητήσεις τιμολόγησης για το μεγαλύτερης διάρκειας μέρος της έκδοσης, ένα ομόλογο 40 ετών, συρρικνώθηκαν σε 0,85 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα κρατικά ομόλογα, από 1,15 μονάδες αρχικά, πρόσθεσαν.
Οι Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase και Morgan Stanley — οι τράπεζες που διαχειρίζονται την έκδοση — αρνήθηκαν να σχολιάσουν στο Bloomberg.
Η συμφωνία θα «υποστηρίξει επιχειρηματικές επενδύσεις, θα χρηματοδοτήσει μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και θα αποπληρώσει επικείμενες λήξεις χρέους», ανέφερε η Amazon μέσω email ως απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις.
Η Amazon είναι ο μεγαλύτερος πάροχος «ενοικιαζόμενης» υπολογιστικής ισχύος στον κόσμο, η οποία είναι κρίσιμη για την υποστήριξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Όπως και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της, η εταιρεία επενδύει μαζικά σε data centers και τσιπ για την ανάπτυξη και εκτέλεση μοντέλων AI που μπορούν να δημιουργούν κείμενο ή εικόνες και να αυτοματοποιούν διαδικασίες.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Amazon αναμένεται να ξεπεράσουν τα 147 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος — περίπου τριπλάσιες σε σχέση με το 2023 — σύμφωνα με τον μέσο όρο εκτιμήσεων αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg. Πρόκειται για μια «κατάλληλη» στιγμή για την Amazon, η οποία έως τώρα βασιζόταν κυρίως στις ταμειακές ροές της, να ενσωματώσει χρέος στη δομή κεφαλαίου της για να αυξήσει την ευελιξία χρηματοδότησης, έγραψε η JPMorgan σε σημείωμα την προηγούμενη εβδομάδα.
«Η Amazon θα μπορούσε επίσης να εξετάσει την ιδιωτική αγορά πίστωσης για να διαμορφώσει χρηματοδοτήσεις γύρω από το εκτεταμένο δίκτυο data centers της», πρόσθεσε η JPMorgan, αναφέροντας τη δυνατότητα για συμφωνίες sale-leaseback ή οχήματα τύπου κοινοπραξίας.
Η διαθέσιμη ισχύς του δικτύου data centers της Amazon έχει διπλασιαστεί από το 2022, και ο Διευθύνων Σύμβουλος Andy Jassy έχει αναφέρει ότι αναμένει νέο διπλασιασμό έως το 2027. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η cloud μονάδα της εταιρείας υπέγραψε συμφωνία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να παρέχει στην OpenAI πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες γραφικών Nvidia Corp. στο πλαίσιο επταετούς συμφωνίας υπολογιστικής ισχύος.
Η Amazon προσέφυγε τελευταία φορά στην αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2022, όταν άντλησε 8,25 δισεκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε επίσης
Συμφωνία Ford με Amazon για αγορές μεταχειρισμένων οχημάτων online
Τζεφ Μπέζος: Αναλαμβάνει co-CEO σε νέα startup AI αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
Alphabet: Ράλι της μετοχής μετά το deal με τον Warren Buffett
Πηγή: www.mononews.gr
