ΑΚΤΩΡ: Ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ – Που θα κατευθύνουν τα κεφάλαια

Σήμερα, 9 Δεκεμβρίου, ξεκινά η δημόσια προσφορά για την πρώτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου ΑΚΤΩΡ προς το ευρύ επενδυτικό κοινό. Το ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, θα παραμείνει ανοικτό έως τις 11 Δεκεμβρίου, με την τελική απόδοση να καθορίζεται μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), εντός του ανακοινωμένου εύρους 4,70% – 5,00%.

Πρόκειται για μια κίνηση ιδιαίτερης σημασίας για τον όμιλο, ο οποίος εισέρχεται σε περίοδο έντονης αναπτυξιακής δυναμικής, όπως αποτυπώνεται και στο νέο πενταετές πλάνο 2025–2030.

Που θα κατευθύνουν τα κεφάλαια  

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 136,2 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης.

Από αυτά, έως 111,9 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της AKTOR και των θυγατρικών της την περίοδο 2025–2027. Τα κεφάλαια αυτά θα στηρίξουν την ανάπτυξη σε υφιστάμενα και νέα έργα υποδομών, από μεγάλους οδικούς άξονες και αεροδρόμια έως υδραυλικά έργα και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.

Παράλληλα θα αξιοποιηθούν για έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να δρομολογηθούν, για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση, καθώς και για αναπτύξεις ακινήτων και δραστηριότητες facility management.

Η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μέρος των κεφαλαίων και για μελλοντικές εξαγορές ή συμμετοχές σε επιχειρήσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο και τη στρατηγική της. Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες ούτε έχει καθοριστεί η ακριβής επιμέρους κατανομή.

Ο δεύτερος άξονας χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων αφορά στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ύψους έως 24,3 εκατ. ευρώ εντός της διετίας. Από αυτό το ποσό, τα 20 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Οι όροι της έκδοσης και το χρονοδιάγραμμα

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και περιλαμβάνει έως 140.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες ομολογίες, με τιμή διάθεσης 1.000 ευρώ ανά ομολογία και ελάχιστο ποσό άντλησης 90 εκατ. ευρώ Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω του Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου βάσει ζήτησης θα διαμορφωθούν η τελική απόδοση και το σταθερό επιτόκιο του δανείου.

Τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας —απόδοση, επιτόκιο και πλήρωση όρων— θα ανακοινωθούν στις 12 Δεκεμβρίου μέσω του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έχει οριστεί ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων. Στο σχήμα συμμετέχουν ως Κύριοι Ανάδοχοι οι Crediabank, Optima Bank και Euroxx Χρηματιστηριακή, και ως Ανάδοχοι οι Ambrosia Capital, Beta Χρηματιστηριακή και Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Η πιστοποίηση της άντλησης και η έκδοση του ΚΟΔ θα ολοκληρωθούν στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου 2025 οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ., θα αποδοθούν στους επενδυτές και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στην αγορά σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου.

Το επιχειρηματικό πλάνο του Ομίλου για την περίοδο 2025–2030

Να θυμίσουμε επίσης πως ο  Όμιλος AKTOR σχεδιάζει ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά άλματα της ιστορίας του. Το πενταετές πλάνο 2025–2030 προβλέπει πωλήσεις άνω των €3 δισ. και EBITDA που ξεπερνά τα 460 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε κατασκευές, ενέργεια, LNG, αγορές παραχωρήσεων, ΑΠΕ, facility management και real estate.

Για το 2025, ο Όμιλος αναμένει κύκλο εργασιών 1,286 δισ. ευρώ και EBITDA 158 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από τη συνεισφορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, της οποίας η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η AKTOR παραμένει κορυφαίος παίκτης στις κατασκευές, κατέχοντας περίπου το 30% του ανεκτέλεστου έργων της χώρας.

Στον τομέα των ΑΠΕ, η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 1,4 δισ. ευρώ έως το 2028 για έργα 1.300 MW, διαθέτοντας ήδη χαρτοφυλάκιο αδειών 2,4 GW και αναπτύσσοντας τρεις μονάδες αποθήκευσης 100 MW. Παράλληλα, η ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην αγορά LNG, με μακροχρόνιες συμφωνίες με τη Venture Global, τη Naftogaz και ρουμανικούς ομίλους, δημιουργεί σταθερές μελλοντικές ροές εσόδων.

Στις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, ο Όμιλος διαθέτει πλέον 16 συμμετοχές και διεκδικεί σειρά νέων έργων σε πολλούς τομείς, στοχεύοντας σε EBITDA 79 εκατ. το 2030. Το real estate αποτελεί επίσης έναν αναπτυσσόμενο κλάδο, με πράσινες και τουριστικές αναπτύξεις, σύγχρονα κτίρια και δυναμική παρουσία στη Ρουμανία.

Διαβάστε επίσης:

Πηγή: www.mononews.gr